פורקס: הפאונד הבריטי התחזק אתמול, פישר קונה עוד דולרים

סקירת פורקס: לאחר שהדולר ירד אתמול קרוב ל-3.7 שקלים, בנק ישראל החל לקנות דולרים כאשר לפי ההערכות בשוק, הבנק רכש כ-250 מיליון דולר. רכישות הבנק באוקטובר מצטרפות לקניות בסך 1.6 מיליארד דולר בספטמבר, אשר העלו את יתרות המט"ח של ישראל לרמה של כ-60 מיליארד דולר.


בניגוד לציפיות ירד אתמול מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ב-0.3%, כך דיווחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בשוק ציפו ליציבות עד עלייה של 0.2%.


אתמול פורסם הדו"ח השבועי בארה"ב בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה, שירד ב-10,000 והסתכם ב-514 אלף תביעות - הירידה החמישית בשישה חודשים האחרונים. כלכלנים ציפו כי המספר ירד ל-510 אלף תביעות. מספר התביעות המתמשכות לדמי אבטלה ירד ב-75 אלף ל-5.99 מיליון תביעות - המספר הנמוך מאז מארס.


אתמול פורסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן, שירד ב-1.3% בספטמבר לעומת החודש המקביל ב-2008. לעומת חודש אוגוסט בו עלה המדד ב-0.2%, בעקבות עליית מחירי המכוניות, האנרגיה והטיפול הרפואי. מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה, עלה ב-1.5% בספטמבר לעומת החודש המקביל ב-2008. המדד עלה ב-0.2% בספטמבר לעומת אוגוסט.


הפאונד האנגלי התחזק בעולם אתמול מול מרבית המטבעות, וזאת על רקע הערכות כי הבנק המרכזי באנגליה מתכוון להפסיק את רכישת הנכסים שהחל לבצע לפני חודשים מספר, על מנת להימנע מהצפת המטבע המקומי ומירידה בערכו כתוצאה מכך.


מחירי הנפט והבנזין עלו אתמול בעקבות פרסום דו"ח ממשלתי, שהראה על ירידה חדה במלאי הבנזין בארה"ב, לאחר שהמזקקות הפחיתו את התפוקה לרמה הנמוכה ביותר זה יותר משנה. החוזים על הנפט הגולמי לאספקה בנובמבר ננעלו בעלייה של 3.1% לשער של 77.49 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. מחיר הנפט הגולמי עלה ב-11% בשישה ימים האחרונים.


מלאי הבנזין שפורסמו אתמול בארה"ב נפלו ב-5.2 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-9 באוקטובר, כך דיווח משרד האנרגיה האמריקאי.


תפוקת הבנזין ירדה בשבוע שעבר ל-8.45 מיליון חביות ביום, הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר שעבר. מלאי המזקקות, שכולל את הדיזל ואת הנפט לחימום רשם ירידה של 1.1 מיליון חביות. מלאי הנפט עלה ב-400,000 חביות. מחיר החוזים על הבנזין למסירה בנובמבר זינק ב-4.5% ל-1.9415 דולרים לגאלון.


ואיך אפשר להתייחס לשווקים ללא אזכור משבר דובאי. נראה כי לאחר הפרסום ביום חמישי האחרון אודות הקשיים שבה נתקלה הנסיכות הזעירה, והירידות בשווקי אסיה ובוול סטריט, הולכים ופגים החששות מפני משבר קשה שיחזור להכות בכלכלה העולמית.


על אף האפשרות שהמשבר יסב נזקים קשים למוסדות פיננסים באירופה (בעיקר) ובארה"ב, נראה כי היקף הפגיעות יהי נקודתי יותר ולא ישפיע בצורה משמעותית על שוקי ההון. בורסות אסיה נסחרו הבוקר בטריטוריה ירוקה ורשמו עליות נאות, וכעת הציפיה בשוק היא לראות את הכיוון שאליו תפנה וול סטריט אחר הצהריים.

בלוג פורקס: ה-USD מגיב לתנאי השוק

מצב האבטלה בארה"ב הגיע לשיעור הגרוע מאז שנת 1983, מה שהניע סוחרים ומשקיעי פורקס רבים לחזור ולסחור במטבע הירוק, המתפקד כמטבע עוגן בזמנים של סיכון ואי-ודאות. מספר המובטלים בארה"ב הגיע לשיעור של 10.2%, המהווה חריגה של 0.3% מן הצפי והעפיל על הסימנים של התאוששות המשק האמריקני.

נתונים אלה אינם עומדים בקנה אחד עם הערכות הממשל האמריקני, שסבר כי שיעור האבטלה יגיע ל-10% רק בשנת 2010, וכי חבילת הסיוע שנחתמה בחודש מרץ תגביל את שיעור האבטלה ל-8.9% בלבד.

עוד פורסם ביום שישי בארה"ב מספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי, שירד ב-190 אלף באוקטובר - יותר מהתחזיות לגריעה של 175 אלף. הנתון הקודם עודכן לירידה של 219 אלף בספטמבר מירידה של 263 אלף והנתונים של אוגוסט וספטמבר עודכנו מעלה ב-91 אלף.

בחודש ינואר, המשק האמריקני איבד 741 אלף מקומות עבודה, כך שעל אף הנתון המאכזב, קצב אובדן המשרות במגזר הלא חקלאי מתמתן בהדרגה.

במקביל, העביר בית הנבחרים בארה"ב סכום של 1.3 טריליון דולר לצורכי ביטוח בריאות לכל הציבור האמריקני. החלטה זו נחשבת על ידי רבים כבלתי אחראית, וכנטל נוסף על החוב האמריקני שהולך ומתנפח.

קרן המטבע הבינלאומית פרסמה ביום שבת הערכה לפיה הדולר נסחר מעל שוויו ההוגן וימשיך ליפול, בין היתר משום שהוא משמש לעסקות carry trade, שבהן מהמרים המשקיעים על מרווחי ריבית. עסקות אלה גורמות לירידת הדולר, הנושא ריבית נמוכה, ביחס למטבעות אחרים שמעניקים ריבית גבוהה יותר.

נכון לסוף שבוע שעבר, עלה שערו של הדולר האמריקני ב-1.1% ביחס ליורו (1.4845), ב-0.11% ביחס לין (89.95), ב-0.24% מול הדולר הקנדי (1.0726), ירד ב-0.18% מול הפאונד (1.6611), עלה ב-0.27% ביחס לפרנק השוויצרי (1.0144) וירד ב-0.45% מול הדולר האוסטרלי (0.9229).

לאחר פגישת ה-G20 החל הדולר האמריקאי להיחלש כמעט מול כל המטבעות, כאשר מול היורו נחלש הדולר הירוק ביותר מאחוז. גם מול הפאונד הבריטי נחלש הדולר בשיעור דומה. היום בבוקר פורסמה הודעה שציינה כי כלכלות בריטניה, גרמניה ומדינות מובילות נוספות עדיין נמצאות בסיכון מסויים.

עם פירסום ההודעה החל הדולר להתחזק מאוד מול הפאונד, כאשר מול היורו ההתחזקות הינה מתונה יותר. לאור התפתחויות אלו צפוי לנו יום מסחר מעניין מאוד, עם תנודתיות גדולה.

קבוצת 20 המדינות המתועשות הסכימו בפגישתן להמשיך להפעיל את תוכניות התמריצים. בנוסף, כלכלנים בכירים בעולם מעריכים שהפירסומים הקרובים בכלכלות הבכירות עשויים להצביע על המשך התאוששות בכלכלה.

בשוק המקומי, הדולר היציג נפל ב-0.8% ושערו היציג נקבע על 3.741 שקלים. בהתאם למגמה העולמית, גם במסחר בארץ נחלש מאוד הדולר מול השקל. המשך היחלשותו של המטבע האמריקאי בעולם עשויה להוביל את השקל המקומי להתחזקות נוספת.